集装箱市场正在发生什么？
发布时间：2025-05-19 点击：5
在经历了一段历史性的高运价之后，集装箱行业现在正经历着一次修正。据称，集装箱货运市场已经达到顶峰，因为与全球经济健康相关的需求担忧在一定程度上削弱了人们的情绪。这导致了整个集装箱行业的需求减少，缓解了中国和美国港口的拥挤状况，从而软化了租船价格。
vessels value公司的巴拿马型（4250teu）一年期定期租船费率在今年3月达到了99000美元/天的高峰。然而，到9月底，费率几乎减半，降至51,000美元/天。例如，在今年年初，4,254 teu panamax vela在2月份以43,250美元/天的价格被固定为60个月。半年后，cma cgm jamaica 4,298 teu panamax被固定为60个月，但价格仅为39,000美元/天。下图1显示了2018年至2022年1月至9月期间所有集装箱船型的定期租船费率。
图1：2018年至2022年ytd期间集装箱船型的定期租约费率。
在过去两年中，集装箱的价值在8月之前一直稳步上升，但按照货运市场的模式，这一领域的价值此后出现了下降。例如，一艘5年船龄的巴拿马型集装箱船的价格从4月份的最高点118.391百万美元下降到9月底的89.60百万美元，下降了25%。此外，北桥 号（4,298teu，2006年7月，现代重工）在2月被msc以8250万美元买下（当时的基准交易），到9月底其价值已降至5156万美元。
集装箱订单量和新造船价格
图2：2021年和2022年的集装箱新造船订单，按数量计算，ytd。
2021年的主要订单是东方海外、中远海运、seaspan、长荣海运和万海航运等公司订购的约15,000teu的巴拿马型新船。然而，今年，我们看到后巴拿马型船成为最受欢迎的船型，达飞海运、地中海航运、seaspan和东太平洋都订购了7000-7800teu的船舶。
新巴拿马型船的平均价格从年初的281.30百万美元下降到9月底的263.63百万美元，下降了约6%。然而，价值下降最多的是次巴拿马型船，其新造船价格比年初下降了17.2%，为5147万美元。下图3显示了1月至9月2021年和2022年的集装箱新造船订单数量的对比情况。
图3：2021年和2022年的集装箱新造船订单按价值计算，ytd。
在正常情况下，新船价格的下降会刺激航运公司考虑建造新船。然而，过去24个月对新船的空前需求，使船厂热衷于最大限度地提高高价位的运力，以满足需求并取代老化的船队。
目前的价值
集装箱行业的销售流动性是下降的，该行业在今年开始时价值坚挺。然而，自从通货膨胀率上升以来，需求减少，港口的拥挤由于covid-19的限制被取消而得到缓解，导致价格下降。2021年1月至9月期间，有539个集装箱被售出，而今年同期，只有270艘船被售出。虽然2022年第二季度有95艘船在标普市场交易，但最近第三季度只有46艘船在二手市场出售，下降了52%。
msc再次成为最大的买家，购买了7艘船，wan hai lines是第二大买家，转售了4艘sub panamax。一些值得注意的销售包括northern jupiter（8814teu，2010年2月，大宇），它在7月5日以1.34亿美元的价格卖给了moller maersk as，vv价值1.3742亿美元。另一艘是cap capricorn（3,884 teu，2013年10月，浙江造船），在7月底以7,500万美元的价格出售给cma cgm，vv值7,723万美元。
在价值方面，与2021年前三季度集装箱船资产价值的指数式增长形成鲜明对比的是，2022年的价值总体上明显下降，0年船龄的feedermax船跌幅最大，自今年年初以来下降了35%。
预测
拥挤仍然支持着市场，但主要贸易通道上的teu数量在今年上半年的强劲表现后正在放缓，2022年下半年的teu里程将逐渐下降。然而，在亚洲范围内，市场一直显示出强劲的迹象。
经济增长前景日益暗淡，加上通胀压力、对经济衰退的担忧和加息，可能会对市场造成影响。
船队的增长仍然很高，目前7月份的订单量占现有船队的30%，是2008年高峰以来的最高水平。报废水平较低，但我们预计，随着2022年后市场的稳定和去碳化法规的生效，报废水平将有所提高。
由于持续的高拥堵，预计2022年市场将保持坚挺，但在第二季度的峰值之后，费率呈下降趋势。下面的图5显示了集装箱资产价值的预测变化百分比。
图4：集装箱资产价值的预测变化%。
结论
新船价格在未来一年将普遍保持在目前或更高的水平。2023年后，随着对新集装箱船的需求下降，总的订购活动预计会降温。随着总订单量的减少和对新订单兴趣的减弱，我们预计新造船价格将在这一预测期结束时下跌。我们还预计钢板价格在2020年和2021年非常强劲的发展之后将有所下降。
随着去年以较高价格签约的船舶被放弃的报道，如seaspan的情况，集装箱市场去年面临的经验开始减弱。因此，在市场价格高涨时被捆绑在长期租约上的租家最终将面临继续经营这些船舶的压力，但利润水平较低。
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vessels value公司的巴拿马型（4250teu）一年期定期租船费率在今年3月达到了99000美元/天的高峰。然而，到9月底，费率几乎减半，降至51,000美元/天。例如，在今年年初，4,254 teu panamax vela在2月份以43,250美元/天的价格被固定为60个月。半年后，cma cgm jamaica 4,298 teu panamax被固定为60个月，但价格仅为39,000美元/天。下图1显示了2018年至2022年1月至9月期间所有集装箱船型的定期租船费率。
图1：2018年至2022年ytd期间集装箱船型的定期租约费率。
在过去两年中，集装箱的价值在8月之前一直稳步上升，但按照货运市场的模式，这一领域的价值此后出现了下降。例如，一艘5年船龄的巴拿马型集装箱船的价格从4月份的最高点118.391百万美元下降到9月底的89.60百万美元，下降了25%。此外，北桥 号（4,298teu，2006年7月，现代重工）在2月被msc以8250万美元买下（当时的基准交易），到9月底其价值已降至5156万美元。
集装箱订单量和新造船价格
图2：2021年和2022年的集装箱新造船订单，按数量计算，ytd。
2021年的主要订单是东方海外、中远海运、seaspan、长荣海运和万海航运等公司订购的约15,000teu的巴拿马型新船。然而，今年，我们看到后巴拿马型船成为最受欢迎的船型，达飞海运、地中海航运、seaspan和东太平洋都订购了7000-7800teu的船舶。
新巴拿马型船的平均价格从年初的281.30百万美元下降到9月底的263.63百万美元，下降了约6%。然而，价值下降最多的是次巴拿马型船，其新造船价格比年初下降了17.2%，为5147万美元。下图3显示了1月至9月2021年和2022年的集装箱新造船订单数量的对比情况。
图3：2021年和2022年的集装箱新造船订单按价值计算，ytd。
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目前的价值
集装箱行业的销售流动性是下降的，该行业在今年开始时价值坚挺。然而，自从通货膨胀率上升以来，需求减少，港口的拥挤由于covid-19的限制被取消而得到缓解，导致价格下降。2021年1月至9月期间，有539个集装箱被售出，而今年同期，只有270艘船被售出。虽然2022年第二季度有95艘船在标普市场交易，但最近第三季度只有46艘船在二手市场出售，下降了52%。
msc再次成为最大的买家，购买了7艘船，wan hai lines是第二大买家，转售了4艘sub panamax。一些值得注意的销售包括northern jupiter（8814teu，2010年2月，大宇），它在7月5日以1.34亿美元的价格卖给了moller maersk as，vv价值1.3742亿美元。另一艘是cap capricorn（3,884 teu，2013年10月，浙江造船），在7月底以7,500万美元的价格出售给cma cgm，vv值7,723万美元。
在价值方面，与2021年前三季度集装箱船资产价值的指数式增长形成鲜明对比的是，2022年的价值总体上明显下降，0年船龄的feedermax船跌幅最大，自今年年初以来下降了35%。
预测
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经济增长前景日益暗淡，加上通胀压力、对经济衰退的担忧和加息，可能会对市场造成影响。
船队的增长仍然很高，目前7月份的订单量占现有船队的30%，是2008年高峰以来的最高水平。报废水平较低，但我们预计，随着2022年后市场的稳定和去碳化法规的生效，报废水平将有所提高。
由于持续的高拥堵，预计2022年市场将保持坚挺，但在第二季度的峰值之后，费率呈下降趋势。下面的图5显示了集装箱资产价值的预测变化百分比。
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